Cannonball Adderley and the Bossa Rio Sextet with Sergio Mendes
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 04:51 | Clouds | |
| 2 | 02:22 | Minha saudade | |
| 3 | 06:43 | Corcovado | |
| 4 | 03:27 | Batida diferente | |
| 5 | 03:12 | Joyce's Samba | |
| 6 | 04:58 | Groovy Samba | |
| 7 | 07:48 | O amor em paz | |
| 8 | 03:34 | Sambop |